Lundin Gold Anuncia C$50 Millones en Financiamientos en “ofertas Compradas”

Documento Relacionado

NO PARA DISTRIBUCIÓN AL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS O PARA DIFUSIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS

26 de mayo, 2020 (Vancouver, Canada) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: LUG, Nasdaq Estocolmo: LUG) ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo con BMO Capital Markets ("BMO"), en virtud del cual BMO ha acordado comprar 4,150,000 acciones ordinarias (las "Acciones Comunes") a un precio de C $ 12.05 por Acción Común para ingresos brutos de aproximadamente C $ 50 millones (la "Oferta"). La Compañía le ha otorgado a BMO una opción, que se puede ejercer al precio de la oferta por un período de 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta para cubrir sobreasignaciones, si corresponde. Se espera que la oferta se cierre aproximadamente el 11 de junio de 2020 y está sujeta a que Lundin Gold reciba todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Newcrest Mining Limited, que actualmente posee aproximadamente el 32% de las acciones emitidas y en circulación de la Compañía a través de una subsidiaria de propiedad absoluta, ha ejercido sus derechos de participación preventiva en la Oferta, junto con Orion Mine Finance, que actualmente posee aproximadamente el 11% de Acciones emitidas y en circulación de la compañía. La Compañía espera que Zebra Holdings and Investments S.à.rl, Lorito Holdings S.à.rl y / o Nemesia S.à.rl (los "Fideicomisos de la Familia Lundin"), que colectivamente poseen aproximadamente el 27% de las emisiones emitidas y las acciones en circulación participarán en el financiamiento en sus participaciones colectivas proporcionales.

Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para estudiar el aumento del rendimiento, la expansión futura de recursos, los posibles costos relacionados con COVID-19 y para fines generales de capital de trabajo.

Las Acciones Comunes se ofrecerán a través de un folleto en formato breve en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec, y también se pueden ofrecer mediante una colocación privada en los Estados Unidos de conformidad con las exenciones de los requisitos de registro de los Valores de los EE. UU. Ley de 1933, según enmendada, y leyes de valores estatales de EE. UU. aplicables.

Los valores ofrecidos no se han registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. De 1933, según enmendada, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de Lundin Gold

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina Fruta del Norte ubicada en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo.

El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están dedicados a avanzar en Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia y de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas al proyecto, fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que el valor creado a través de la operación de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, a los Gobiernos y a los ciudadanos de Ecuador.

Información Adicional

La información en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold según el Reglamento de abuso de mercado de la UE. Esta información se comunicó públicamente el 26 de mayo de 2020 a las 4:25 a.m., hora del Pacífico, a través de las personas de contacto que se detallan a continuación..

Para mayor información, por favor contacte a:

Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y CEO
+593 2-299-6400
+1-604-806-3589

Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente, Relaciones con Inversionistas
+1-604-806-3089
info@lundingold.com
www.lundingold.com

Siga a Lundin Gold en Twitter

Precaución con respecto a la información y declaraciones prospectivas

Cierta información y declaraciones en este comunicado de prensa se consideran "información prospectiva" o "declaraciones prospectivas", ya que esos términos se definen en las leyes de valores canadienses (denominadas colectivamente "declaraciones prospectivas"). Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no siempre, identificados por palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estimaciones", "pendiente", "intenciones", "planes", "pronósticos", "objetivos" o "esperanzas", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "puede", "podría", "haría", "hará", "debería" "podría", "se tomará" u "ocurrirá" y expresiones similares) no son declaraciones históricas ni hechos y pueden ser declaraciones a futuro.

Por su naturaleza, las declaraciones e información a futuro implican suposiciones, riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y, por lo general, están fuera del control de la administración, lo que podría causar que los resultados reales sean materialmente diferentes de los expresados ​​por estos -en busca de declaraciones e información. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en la información prospectiva. Esta información solo habla a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no necesariamente actualizará esta información, a menos que así lo exijan las leyes de valores.

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva en varios lugares, como en declaraciones relacionadas con el reinicio de las operaciones, los esfuerzos para proteger a su fuerza laboral de COVID-19 y sus planes para anunciar el reinicio de las operaciones y las estimaciones de la producción 2020. No se puede garantizar que tales declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de los factores discutidos en la sección "Factores de riesgo" en Lundin Formulario de información anual de Gold del 24 de marzo de 2020, que está disponible en www.lundingold.com o en SEDAR.

Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva o que pudieran tener un impacto material en la Compañía o el precio de negociación de sus acciones incluyen: riesgos relacionados con los impactos de un brote de virus pandémico; riesgos asociados con las relaciones comunitarias de la Compañía; riesgos relacionados con los requisitos de financiación; incumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones bajo sus líneas de crédito; riesgos operativos; riesgos asociados con el aumento de las operaciones mineras; riesgos relacionados con la inestabilidad política y económica en Ecuador; riesgos relacionados con las estimaciones de producción; riesgos relacionados con el cumplimiento de Lundin Gold con las leyes ambientales y la responsabilidad por la contaminación ambiental; volatilidad en el precio del oro; escasez de suministros críticos; falta de disponibilidad de infraestructura; título deficiente o vulnerable a las concesiones mineras; servidumbres y derechos de superficie; riesgos relacionados con la fuerza laboral de la Compañía y sus relaciones laborales; peligros inherentes a la seguridad y riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y contratistas de la Compañía; riesgos relacionados con la capacidad de la Compañía para obtener, mantener o renovar aprobaciones regulatorias, permisos y licencias; la imprecisión de reservas minerales y estimaciones de recursos; reclutamiento de talento clave y retención de personal clave; volatilidad en el precio de mercado de las acciones de la Compañía; la influencia potencial de los mayores accionistas de la Compañía; incertidumbre con el régimen fiscal en Ecuador; medidas para proteger especies en peligro de extinción y hábitats críticos; el costo del incumplimiento y los costos de cumplimiento; riesgos de exploración y desarrollo; la dependencia de la Compañía en un proyecto; riesgos relacionados con la minería ilegal; la dependencia de la Compañía en sus sistemas de información y el riesgo de ataques cibernéticos en esos sistemas; la adecuación del seguro de la Compañía; incertidumbre en cuanto a recuperación y desmantelamiento; la capacidad de Lundin Gold para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el soborno y la corrupción; la incertidumbre sobre los riesgos que plantea el cambio climático; el potencial para litigios; límites de divulgación y controles internos; riesgos de seguridad para la Compañía; sus activos y su personal; conflictos de interés; el riesgo de que la Compañía no declare dividendos; y las redes sociales y la reputación de la Compañía.

    Suscribirse para recibir actualizaciones por correo   Suscribirse

    Al proporcionar su dirección de correo electrónico en este formulario, usted da su consentimiento para recibir comunicaciones de Lundin Gold y CNW/Cision. La Compañía utiliza CNW/Cision para difundir sus comunicados de prensa. Lundin Gold y CNW/Cision no utilizan ni divulgan su nombre o dirección de correo electrónico para ningún otro fin.

    Recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que usted se ha suscrito a nuestra lista de correo electrónico. Se le solicitará que haga clic en el enlace de ese correo electrónico para completar el proceso de registro y empezará a recibir los correos electrónicos de la empresa.

    Usted podrá retirar su consentimiento para recibir comunicaciones de Lundin Gold y CNW/Cision en cualquier momento haciendo clic en el enlace Cancelar la Suscripción, ubicado en la parte inferior del comunicado que reciba.

    Si no recibe el enlace de confirmación, puede deberse a que su cuenta de correo electrónico ha bloqueado su recepción. Si este es el caso, agregue la siguiente dirección a su lista de remitentes seguros: subscribe@lundingold.mediaroom.com

    TSX: LUG $ 11.75
    OMX: LUG kr 82.4
    Oro: $ 1843.61