Lundin Gold Anuncia Paquete De Financiación De Usd 400 - 450 Millones Para Fruta Del Norte

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30 de mayo de 2017 (Vancouver, Canadá) ... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: "LUG", NASDAQ Estocolmo: "LUG") se complace en anunciar un paquete de financiación (bajo la modalidad de Project Finance) de USD 400 a 450 millones (la "Financiación") con Orion Mine Finance Group ("Orion") y Blackstone Tactical Opportunities ("Blackstone"). La Financiación proporciona la base para el desarrollo del proyecto Fruta del Norte de la Compañía y muestra el creciente apoyo a la inversión minera en Ecuador. El Financiamiento se compone de una línea de crédito vinculada al oro por USD 150 millones, una línea de crédito de USD 150 millones vinculada a la producción de oro del proyecto y un compromiso de USD 100 a USD 150 millones para participar en futuros financiamientos de capital necesarios para la financiación del proyecto. Todas las cantidades en dólares están expresadas en dólares estadounidenses ("USD").

"Estamos muy satisfechos con los compromisos financieros asumidos por Orion y Blackstone para el desarrollo del proyecto Fruta del Norte y del Ecuador", dijo el Presidente y CEO Ron Hochstein. "Se confirma la fortaleza de este proyecto y nos permite avanzar a toda velocidad con la construcción".

Condiciones de los Créditos

  • Contrato de Línea de Crédito Vinculado al Oro:
    • Línea de Crédito con Garantía Prioritaria de USD 150 millones suscrito por la filial operativa de la Compañía, Aurelian Ecuador S.A. (“Aurelian Ecuador”), titular del proyecto Fruta del Norte;
    • Se anticiparán USD 75 millones en o poco después del cierre. Los restantes USD 75 millones podrán ser girados a la opción de Lundin Gold, hasta finales de junio de 2018, sujeto a la ejecución y registro de todas las garantías y otras condiciones;
    • Reembolsable mediante 19 cuotas fijas trimestrales de capital e intereses equivalentes al valor de 11.500 oz de oro entregado a partir de diciembre de 2020; y
    • Lundin Gold cuenta con una opción de diferir las cuotas trimestrales hasta un máximo de cuatro (4) trimestres mediante el aumento en 1.000 oz de las entregas de oro equivalentes para cada trimestre diferido.
  • Contrato de Línea de Crédito Vinculado a la Producción de Oro:
    • Línea de Crédito con Garantía Prioritaria de USD 150 millones suscrito por Aurelian Ecuador;
    • Se anticiparán USD 75 millones poco después del cierre. Los restantes USD 75 millones podrán ser girados a la opción de Lundin Gold, hasta finales de junio de 2018 sujeto a la ejecución y registro de todas las garantías y otras condiciones;
    • Reembolsable a partir de diciembre de 2020 mediante cuotas mensuales variables de capital e intereses equivalentes a 7,75% de la producción de oro y 100% de la producción de plata, hasta un máximo total de 350.000 onzas de oro y seis millones de onzas de plata; y
    • Opción para Lundin Gold de pagar (i) el 50% del saldo del contrato de línea de crédito el 30 de junio de 2024 por USD 150 millones y/o (ii) el otro 50% del saldo del contrato de línea de crédito el 30 de junio de 2026 por USD 225 millones.

Compromiso de Financiación de Capital

Orion y Blackstone se han comprometido a participar en futuros financiamientos de capital de Lundin Gold, por un monto total de no menos de USD 100 millones y no más de USD 150 millones, como y cuando sea iniciado por la Compañía y sujeto a umbrales mínimos de financiación.

Contrato de Compraventa (offtake)

A Orion y Blackstone también se les ha concedido el derecho a comprar el 50% de la producción fututa de oro de Fruta del Norte, hasta un máximo de 2,5 millones de onzas, a un precio determinado, basado en las fechas de entrega mensuales y cotizaciones durante un período definido.

Oskar Lewnowski, Director de Inversiones de Orion Mine Finance Group, comentó: "Como uno de los mayores inversores dedicados a la industria minera, estamos encantados de participar como piedra angular de la financiación del proyecto Fruta del Norte. Esperamos con mucho interés trabajar con el equipo de Lundin Gold en uno de los más interesantes activos de oro en desarrollo en América."

"Blackstone está muy entusiasmado con esta asociación con Lundin Gold para desarrollar Fruta del Norte, un yacimiento de oro de clase mundial", dijo Jasvinder Khaira, Director Executivo Senior de Blackstone Tactical Opportunities. "El Grupo Lundin son operadores talentosos con un sólido historial y nuestra asociación es consistente con el aporte de capital innovador y flexible al sector de recursos naturales".

Endeavour Financial ha proporcionado servicios de asesoramiento financiero de endeudamiento y Norton Rose Fulbright Canada LLP ha actuado como asesor legal de la Compañía con el apoyo del bufete de Lexim Abogados en Ecuador.

La Compañía anuncia también la extensión de la fecha de vencimiento desde el 31 de mayo de 2017 al 30 de junio de 2017, de la línea de crédito a corto plazo con Zebra Holdings and Investments S.à.r.l. (el "Prestamista"), una empresa de propiedad de un fideicomiso, cuyo fideicomitente fue Adolf H. Lundin (QEPD) y una parte relacionada a Lundin Gold.

Teleconferencia y Webcast

Habrá una llamada en conferencia y transmisión por Internet hoy, martes, 30 de mayo de 2017 a las 10:00 horas Toronto o 16:00 p.m. horario centroeurpeo (CET) para discutir el Paquete de Financiación. Favor llamar 10 minutos antes del inicio de la llamada en conferencia y permanecer en la línea (un operador estará disponible para ayudarle).

Números de acceso:
Toll-Free América del Norte: + 1- 866-238-1645
Norteamérica: + 1-213-660-0928
Suecia: + 46-(0) 8-5661-9361

ID de la llamada en conferencia: Lundin Gold

Para ver la presentación en vivo por Internet, favor ingresar mediante el siguiente enlace directo:
https://edge.media-server.com/m6/p/4boazvz6

La presentación de diapositivas también estará disponible en formato PDF para su descarga desde el sitio web de Lundin Gold www.lundingold.com antes de la llamada en conferencia.

Una repetición de la transmisión por Internet estará disponible a través del enlace arriba indicado aproximadamente dos horas después de la finalización de la conferencia telefónica hasta el 30 de mayo de 2018.

Información Adicional

La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de la Compañía bajo el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE y la Ley Sueca del Mercado de Valores. Esta información fue comunicada públicamente el día 30 de mayo de 2017 a las 8:00 am, hora estándar del este (EST).


Para obtener más información, póngase en contacto con:

Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
President and CEO
+593-2-299-6400
+1-604-806-3589

Lundin Gold Inc.
Sophia Shane
Corporate Development
+1-604-689-7842
info@lundingold.com
www.lundingold.com

Declaraciones prospectivas

Algunas de las informaciones y declaraciones en este comunicado de prensa se consideran "información prospectiva" o "declaraciones prospectivas" tal como estos términos se definen en virtud de las leyes de valores canadienses (denominados colectivamente como "declaraciones prospectivas"). Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos o rendimiento futuros (a menudo, pero no siempre, identificados por palabras o frases tales como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", "prevé", "objetivo", o "esperanzas", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "pudiesen", "harán", "deberían", "se considerarán", o "ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de carácter histórico y pudieran ser declaraciones prospectivas.

Por su naturaleza, las declaraciones e información prospectivas se basan en supuestos, riesgos inherentes e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y están generalmente fuera del control de la dirección, que podrían causar que los resultados reales sean materialmente diferentes de los expresados por dichas declaraciones e información prospectivas. Este comunicado de prensa contiene información prospectiva en varios lugares, como por ejemplo en las declaraciones relativas a la Financiación y las fuentes futuras de liquidez. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se puede asegurar que dichas expectativas sean correctas. La información prospectiva no debe ser invocada indebidamente. Esta información se refiere únicamente a partir de la fecha del presente comunicado de prensa, y la Compañía no necesariamente actualizará dicha información, a menos que sea requerido por las leyes de valores..

Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados. La administración ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto material en la Compañía o el precio de cotización de sus acciones: la capacidad para organizar la financiación y el riesgo para los accionistas de la dilución de los futuros financiamientos de capital; riesgos relacionados con la realización de operaciones en un mercado emergente como la posible inestabilidad del gobierno y los disturbios civiles y la inestabilidad económica; volatilidad en el precio del oro; la recepción oportuna de las aprobaciones, permisos y licencias regulatorias; riesgos asociados con el desempeño de los contratistas de la Compañía; riesgos inherentes al desarrollo de una mina subterránea; título deficiente o vulnerable a las concesiones mineras y derechos de superficie; la escasez de recursos, tales como los insumos, equipos y mano de obra especializada, y la dependencia del personal clave; los riesgos asociados a las relaciones de la Compañía con la comunidad; infraestructura poco fiable y la oposición local a la minería; volatilidad en el precio de mercado de las acciones de la Compañía; incertidumbre con respecto al régimen fiscal de Ecuador; medidas necesarias para proteger a las especies en peligro de extinción; dificultades para cumplir con los cambios en las regulaciones y las políticas gubernamentales, incluyendo, sin limitación, el cumplimiento de las regulaciones ambientales, de salud y seguridad, y el costo de cumplimiento o incumplimiento de las leyes aplicables; riesgos de exploración y desarrollo; la precisión de las estimaciones de Reservas y Recursos Minerales para el Proyecto Fruta del Norte y la dependencia de la Compañía en un proyecto; la falta de historial de funcionamiento de la Compañía; minería ilegal; incertidumbre en cuanto a restauración y clausura; las condiciones económicas globales adversas; riesgos asociados con los sistemas de información de la Compañía; la capacidad para obtener un seguro adecuado; riesgos de soborno o corrupción; el potencial de litigios; límites de la divulgación y los controles internos; y la influencia potencial de los principales accionistas de la Compañía.

No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones resulten exactas, ya que los resultados reales de Lundin Gold y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de los factores analizados bajo el título "Factores de Riesgo" en el formato actualizado de información anual de la Compañía disponible en www.sedar.com.

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