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Lundin Gold Inc. Reporta Los Resultados De Q2 2016

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29 de julio de 2016 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: "LUG", Nasdaq, Stockholm: "LUG") se complace en publicar sus resultados para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2016. Todas las cantidades en este comunicado de prensa están en dólares estadounidenses, a menos que especifique de otra manera.

Lo más destacado

Proyecto Fruta del Norte
  • El 6 de junio de 2016, la Compañía anunció los resultados de un estudio de factibilidad independiente para el proyecto fruta del norte (el 'Estudio de Factibilidad'). Los datos importantes son los siguientes:
    • Las Reservas Minerales Probables muestran un total de 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata (15,5 millones de toneladas a 9,67 g/t Au y a 12,7 g/t Ag);
    • Los datos económicos del proyecto consideran un precio del oro de $1.250/onza y de la plata de $20/onza, de lo cual resultó lo siguiente:
      Antes de impuestos Después de impuestos
      Valor Neto Presente con una tasa de descuento del 5% (VPN5) $1.283 millones $676 millones
      Tasa Interna de Retorno (TIR) 23,8% 15,7%
      Recuperación del capital (años) 3,7 4,5
      Observaciones:
      1. Todos los datos son reportados considerando una valoración en base a un capital del proyecto del 100%. La recuperación del capital es calculada en base al inicio de la producción.
      2. La valoración económica es presentada utilizando la fecha de inicio del 1 de julio de 2017.
  • El 16 de junio de 2016, la Compañía presentó la Aplicación para Cambio de Fase (el "PCA" - Phase Change Application) al gobierno de Ecuador en relación a su concesión La Zarza, de la cual tiene el 100% de participación. La PCA fue aprobada el 13 de julio de 2016. Esta aprobación cambia la concesión La Zarza de fase de exploración a fase de explotación bajo las leyes mineras de Ecuador y bajo los permisos de Aurelian Ecuador S.A., la subsidiaria que es propiedad absoluta de la Compañía, para celebrar el contrato de explotación con el gobierno de Ecuador y para proceder con sus planes de desarrollo del proyecto.
Financiamiento
  • El 27 de junio de 2016, la Compañía celebró un contrato con un sindicato de entidades financieras (las "Entidades Financieras"), por lo cual las Entidades Financieras acordaron comprar, en una modalidad de acuerdo de compra, 15 millones de acciones comunes de la Compañía, a un precio de 5,50 dólares canadienses por acción, generando un monto bruto agregado de $82'500.000 canadienses (la "Oferta"). La Compañía también ha otorgado a las Entidades Financieras un 15% de opción de sobreasignación que, si fuese ejecutada por completo, incrementaría el monto bruto de esta transacción a $94'885.000 canadienses. El primer tramo de la Oferta, por 10 millones de acciones comunes, fue cerrado el 19 de julio de 2016 por un monto bruto de transacción para la Compañía de 55 millones de dólares canadienses, teniendo planificado cerrar el segundo tramo el, o antes del, 11 de agosto de 2016.
  • El 8 de junio de 2016 la Compañía adquirió una línea de crédito de una entidad relacionada a la Compañía (la "Línea") por $18 millones. Para el 30 de junio de 2016, se han utilizado 8 millones de dólares de esta Línea de crédito, los cuales constan como pendientes de pago. Todos los montos pendientes de pago bajo la Línea de crédito fueron cancelados completamente el 22 de junio de 2016 con fondos provenientes de la Oferta.
Exploración
  • Una campaña de perforación fue iniciada el 26 de abril de 2016 en 5 objetivos clave ubicados a distancias que variaban entre 15 a 20 km al sur del Proyecto Fruta del Norte. Durante el trimestre, 15 pozos de perforación fueron completados en los objetivos en el Emperador, Robles, Chanchito, y El Arco, y se perforó un total de 5.672 m para el 30 de junio de 2016.
Datos corporativos
  • Alessandro Bitelli fue nombrado como Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero desde la fecha oficial del 1 de julio de 2016. Alessandro tiene una vasta experiencia en financiamiento de proyectos y más de 30 años de experiencia en la industria de recursos y en la industria de contabilidad pública, con práctica en Norte América y en Europa.
"Durante este trimestre, la Compañía completó varios objetivos corporativos importantes incluyendo la culminación de acuerdo al cronograma planificado de un Estudio positivo de Factibilidad, la presentación y aprobación subsiguiente de la aplicación para cambio de fase del Proyecto Fruta del Norte y la conclusión del primer tramo de una operación de financiamiento capital de $82.5 millones canadienses," dijo el Presidente y el Director Ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein. "Estos logros nos complacen y nos estamos preparando para avanzar en el Proyecto Fruta del Norte a la siguiente fase en la medida en que nos acercamos al inicio de la construcción".

Resultados Financieros
(en miles, excepto por cantidades de acciones) Tres meses finalizados el 30 de junio de Seis meses finalizados el 30 de junio de
2016 2015 2016 2015
Resultados de operaciones:
Gastos operativos $ (12.472) $ (15.424) $ (26.974) $ (23.689)
Otros ingresos (gastos) 42 (474) (166) 2.729
Pérdida neta del período (12.430) (15.898) (27.140) (20.960)
Pérdidas básicas y diluidas por acción (0,12) (0,16) (0,27) (0,21)
(en miles) Al 30 de junio de 2016 Al 31 de diciembre de 2015
Posición Financiera:
Efectivo 3.989 21.360
Capital de trabajo (8.535) 16.314
Propiedad, planta y equipos 8.188 8.557
Propiedades minerales 236.874 236.874
Total de activos 249.636 267.400
Pasivos a largo plazo 920 867

La pérdida neta de este trimestre es más baja en comparación al segundo trimestre de 2015 principalmente debido a una reducción en los gastos de evaluación de proyectos y de gastos generales y administrativos compensados por un incremento en los gastos de exploración. Los gastos de evaluación de proyectos son de $2,9 millones más bajos en comparación con el mismo período en 2015 debido a actividades de perforación que dan apoyo al Estudio de Factibilidad, el cual inició durante el segundo trimestre de 2015 y finalizó para finales de 2015. Los gastos generales y administrativos también se redujeron por $2,2 millones debido a una donación hecha por la Fundación Lundin durante el segundo trimestre de 2015. Estas reducciones fueron compensadas por un incremento en los gastos de exploración de $2,2 millones impulsados por el inicio de la perforación de exploración en abril de 2016.

La pérdida en la primera mitad de 2016 es más alta en comparación con aquella de la primera mitad de 2015, un resultado del incremento en gastos de evaluación de proyectos por $3,6 millones y en gastos de exploración por $2,5 millones compensados por una reducción en gastos generales y administrativos por $2,8 millones y una reducción en la ganancia neta de monedas internacionales de $2,9 millones. Los gastos de evaluación de proyectos durante la primera mitad de 2015 fueron más bajos debido a una escalada progresiva de las actividades del Estudio de Factibilidad durante el primer trimestre de 2015. El incremento en gastos de exploración y la reducción en gastos generales y administrativos se explicaron en secciones anteriores de este documento. Adicionalmente, existe una reducción en la ganancia del intercambio de monedas extranjeras debido a una reducción en el balance en efectivo de dólares americanos a nivel de compañías madres desde el 30 de junio de 2015 al 30 de junio de 2016. Puesto que la moneda operativa de la compañía madre es el dólar canadiense, un balance en efectivo significativo de dólares americanos combinado con el fortalecimiento del dólar americano en contra del dólar canadiense generó una ganancia sustancial en términos de dólares canadienses durante la primera mitad de 2015.

Liquidez y Recursos de Capital

Al 30 de junio de 2016, la Compañía tenía en efectivo $4,0 millones de dólares y un déficit de capital de trabajo de $8,5 millones en comparación a $21,4 millones en efectivo y un excedente de capital de trabajo de $16,3 millones al 31 de diciembre de 2015. La disminución en efectivo de $17,4 millones se debió principalmente a los gastos de $18,7 millones en la evaluación del proyecto relacionado al Estudio de Factibilidad, contrarrestado por las reducciones de las obligaciones (véase al párrafo a continuación).

Financiamiento bajo Acuerdo de Compra

El 27 de junio de 2016, la compañía celebró un contrato con las Entidades Financieras por el cual las Entidades Financieras acordaron comprar, bajo una modalidad de acuerdo de compra, 15 millones de acciones comunes de la compañía a un precio de $5,50 canadienses por cada acción común, llegando a un total bruto agregado de $82'500.000 canadienses. La compañía también otorgó a las Entidades Financieras a una opción de sobreasignación, ejecutable completamente o en parte, para comprar hasta 2'150.000 acciones comunes adicionales, lo cual representa el 15% del número de acciones comunes vendidas bajo la Oferta. En caso de que la opción de sobreasignación fuese ejecutada por completo, el monto bruto agregado para la Compañía proveniente de la Oferta sería de $94'875.000 canadienses.

El primer tramo de la oferta, por 10 millones de acciones comunes, fue cerrado el 19 de julio de 2016 por un monto bruto para la Compañía de $55 millones canadienses. El cierre del segundo tramo, por 5 millones de acciones comunes junto con cualquier otra acción común que fuese adquirida en el ejercicio de la opción de sobreasignación, si existiese (el "Secundo Cierre") es condicional a la aprobación y registro con la Swedish Financial Supervising Authority (Autoridad Supervisora Financiera Sueca) de un prospecto (y la subsiguiente publicación del prospecto) en relación a la lista de acciones comunes emitidas bajo el segundo tramo de la oferta en la Bolsa de Valores Nasdaq Stockholm (las "Condiciones del Prospecto Sueco"). El segundo cierre ocurrirá 3 días laborales después de la satisfacción de las Condiciones del Prospecto Sueco. En caso de que las Condiciones del Prospecto Sueco no sean cumplidas para el 8 de agosto de 2016, las Entidades Financieras no tendrán la obligación de completar el Segundo Cierre.

Obligación

El 8 de junio de 2016, la compañía aseguró una Línea de Crédito por parte de una persona relacionada con la Compañía. La Línea de Crédito fue evidenciada por la Obligación que no tenía colaterales y que tenía un vencimiento en etapas anteriores al cierre de un financiamiento por la compañía que ocurrió el 31 de agosto de 2016 (la "Fecha de Vencimiento"). Ningún interés era pagadero en efectivo durante el término de la Obligación.

La Compañía emitió un total de 20,000 acciones comunes el 9 de junio de 2016, una consideración para la Línea de Crédito en lugar de comisiones. También se requirió que la compañía emitiese 1700 acciones comunes adicionales por mes por cada 1 millón de dólares que haya sido usada de la Línea de Crédito y que no haya sido pagada hasta la Fecha de Vencimiento. Todas las acciones comunes emitidas en conjunto con la Línea de Crédito son sujetas a un período de retención bajo las leyes pertinentes de títulos financieros.

Para el 30 de junio de 2016, $8 millones fueron utilizados y se mantenían como pendientes de pago. Todos los montos pendientes de pago bajo la Línea de Crédito fueron repagados completamente para el 22 de julio de 2016 usando los montos adquiridos de la Oferta.

Cualquier actividad potencial de desarrollo en el Proyecto Fruta del Norte y otras concesiones requiere capital adicional sustancial. Puesto que la Compañía no tiene ninguna fuente de ingresos, la Compañía espera concretar varias transacciones o arreglos de financiamiento, opciones que incluyen el financiamiento de capital, financiamiento por medio de préstamos, acuerdo de compra adelantada de metales, financiamiento por medio de empresas conjuntas o por otros medios. No existen garantías de que dicho financiamiento esté disponible para la Compañía o, si lo estuviese, no existe garantías de que éste sea ofrecido en términos aceptables para Lundin Gold. Además, Lundin Gold podría no tener éxito en encontrar un financiamiento adecuado cuando se lo requiera o nada en absoluto. El no obtener capital cuando sea necesario retrasaría el inicio del desarrollo y potencialmente tendría un efecto material adverso para los negocios, la condición financiera y los resultados de operaciones de Lundin Gold.

Panorama

Con la culminación del Estudio de Factibilidad, la Compañía ha iniciado un programa de Obras Tempranas. Los principales objetivos del programa de Obras Tempranas es el realizar ingeniería básica, suministrar acceso, infraestructura, servicios e instalaciones que den apoyo al inicio de la construcción de los declives gemelos de la mina y mantener el sendero crítico del proyecto. Adicionalmente, la recopilación de datos será realizada en disciplinas técnicas específicas que darán apoyo a la ingeniería básica y a la refinación de los estimados del costo del capital. Estos programas iniciaron en junio de 2016 y se anticipa que se completen para finales del segundo trimestre de 2017.

El 16 de junio de 2016, la Compañía presentó la PCA al gobierno del Ecuador. El gobierno de Ecuador aprobó a la PCA el 13 de julio de 2016. La Compañía tiene hasta el 20 de enero de 2017 para ejecutar el contrato de explotación con el Gobierno de Ecuador. La Compañía espera ejecutar a la IPA al mismo tiempo que el contrato de explotación.

Durante los próximos 12 meses la Compañía continuará trabajando con sus asesores financieros y asesores legales para evaluar y ejecutar el financiamiento para la construcción del Proyecto Fruta del Norte. La Compañía tiene la intención de tener su financiamiento definido a la par con su decisión de producción.

Se planifica que la campaña de perforación de explotación continúe y poder probar las concesiones de alta prioridad cerca del Proyecto Fruta del Norte. Después de completar el primer paso de perforación, hasta 3000 m adicionales podrían ser perforados como seguimiento cuando los resultados lo ameriten. La Compañía también tiene la intención de llevar a cabo un programa geofísico en el cuarto trimestre de 2016, para usar de objetivo otras áreas de interés identificadas a partir del estudio bioquímico completado recientemente.

Persona Calificada

La información técnica relacionada al Proyecto Fruta del Norte Project en el presente comunicado de prensa ha sido revisado y aprobado por el Ing. Anthony George, Ingeniero Minero y Vicepresidente de Desarrollo Operativo de Lundin Gold, y Nicholas Teasdale, MAusIMM CP(Geo), Vicepresidente de Exploración de Lundin Gold, los cuales son Personas Calificadas bajo el NI 43-101.

Los detalles completos del Estudio de Factibilidad pueden encontrarse en un informe técnico titulado "Fruta del Norte - Informe Técnico 43-101 del Estudio de Factibilidad" (el "Informe Técnico") que tiene una fecha efectiva del 30 de abril de 2016. El Informe Técnico está disponible para su revisión, bajo el perfil de la Compañía en SEDAR (www.sedar.com), y en la página web de la Compañía (www.lundingold.com).

Información Adicional

Los estados financieros consolidados de la Compañía para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2016, y la respectiva discusión y análisis de la gerencia están disponibles en el sitio web de la Compañía en www.lundingold.com o bajo su perfil en SEDAR at www.sedar.com.

La información contenida en el presente comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold conforme al Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE y/o la Ley de Instrumentos Financieros Comerciales de Suecia. Esta información fue comunicada públicamente el 29 de julio de 2016 a las [Hora] PT.

Acerca de la Compañía:

Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte ("FDN") ubicado en el sureste de Ecuador. FDN es uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grandes y de más alto grado en el mundo que. La Compañía está avanzando con el fin de aprovechar todo el potencial de este activo.

La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará a sus accionistas, sino también al Gobierno y a los ecuatorianos puesto que son los socios más importantes de la Compañía en este proyecto. Lundin Gold considera su compromiso con la responsabilidad social corporativa como una ventaja estratégica que le permite tanto acceder como gestionar efectivamente las oportunidades de negocio en entornos cada vez más complejos. Lundin Gold se ha comprometido a enfocarse en el reto de la sostenibilidad - entregando valor a sus accionistas, proporcionando a la vez beneficios económicos y sociales a las comunidades afectadas y minimizando su impacto ambiental.


Para mayor información, por favor contáctese con

Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y Director Ejecutivo
593 2-299-6400
604-806-3589

Lundin Gold Inc.
Sophia Shane
Desarrollo Corporativo
604-689-7842
604-689-4250 (FAX)
info@lundingold.com
www.lundingold.com

Advertencia respecto a la Información y Declaraciones a Futuro

Cierta información y declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituye "información a futuro" o "declaraciones a futuro" bajo el sentido de las leyes canadienses aplicables a valores (colectivamente las "declaraciones a futuro"). Todo término que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos o desempeño al futuro (a menudo, pero no siempre, identificados con palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", pronostica", "apunta a", "anhela", o las variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", " podrían", "podrían", "van a", deberían", "serán tomados", u "ocurren" así como expresiones similares) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones a futuro.

Por su naturaleza, las declaraciones y la información a futuro involucran suposiciones, riesgos inherentes e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y están más allá del control de la gerencia, esto podría causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados en estas declaraciones e información a futuro. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones a futuro son razonables, sin embargo no se puede asegurar que las mismas resulten correctas. Por lo tanto, no se debería depender indebidamente de esta información a futuro. Tal información se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no necesariamente actualizará esta información, salvo que sea requerido hacerlo por las leyes de valores.

Este comunicado de prensa contiene información a futuro en varios lugares, tales como declaraciones relativas a: los resultados del Estudio de Factibilidad, incluyendo, pero sin limitarse a, las premisas del precio del oro y de las tasas de intercambio de divisas, pronósticos de flujo de caja, costos proyectados capitales y operativos, recuperaciones de metales o minerales, la vida útil de las minas y las tasas de producción; los planes potenciales y el rendimiento operativo de la Compañía; la estimación del tonelaje, grados y contenidos de los depósitos, y estimados de recursos y de reservas minerales; la producción potencial y la viabilidad de las características de la Compañía; estimados de costos futuros de producción y de operación; el uso de fondos provenientes de la Oferta, del cierre del segundo tramo de la Oferta, la satisfacción de las Condiciones del Prospecto Sueco, el registro de la resolución que aprueba a la aplicación de cambio de fase, gastos de exploración y desarrollo, así como los costos de recuperación, la negociación y firma del acuerdo de protección de inversiones, la firma de un acuerdo de explotación con el gobierno, planes de exploración, el tiempo y el éxito de los permisos y las aprobaciones reglamentarias, fuentes futuras de liquidez, gastos y requerimientos de capital, expectativas sobre los precios y costos en el mercado, desarrollo, construcción y operación del Proyecto Fruta del Norte, futuros pagos y tasas de impuestos, flujos de efectivo y sus usos.

No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones resulten ser exactas, ya que los resultados reales de Lundin Gold y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en esta información a futuro como resultado de los factores mencionados en la sección "Factores de riesgo" en el Prospecto de Lundin Gold, con fecha 12 de julio de 2016, que está disponible en SEDAR a la dirección www.sedar.com.

Los resultados reales de Lundin Gold podrían ser materialmente diferentes que aquellos previstos. La administración ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto material en la Compañía o en el precio de comercialización de sus acciones: la capacidad para adquirir financiamiento, el tiempo que demora la recepción de las aprobaciones regulatorias, permisos y licencias, los riesgos relacionados con la ejecución de negocios en un mercado emergente tal como la inestabilidad del gobierno, los disturbios civiles y la inestabilidad económica, las medidas requeridas para proteger especies en peligro de extinción, títulos deficientes o vulnerables de concesiones mineras y derechos de superficie; el potencial de liquidaciones; volatilidad en el precio del mercado de las acciones de la Compañía; el riesgo para los accionistas de la dilución proveniente de futuros financiamientos de capital; el costo del cumplimiento o incumplimiento de las leyes pertinentes; la dificultad para cumplir con las regulaciones y las políticas gubernamentales cambiantes, incluyendo, pero sin limitarse a, el cumplimiento de las regulaciones medioambientales, de salud y de seguridad; la minería ilegal; la incertidumbre acerca de obligaciones por reclamos y clausuras, infraestructura no confiable y oposición local a la minería; la precisión de los estimados de los Recursos y Reservas Minerales para el Proyecto Fruta del Norte y la dependencia de la Compañía en un solo proyecto; la volatilidad del precio del oro; la escasez de recursos, tal como el laboral y la dependencia en personal importante; la falta de historial operacional de la Compañía en Ecuador y un flujo de caja negativo; la deficiencia de las compañías de seguros; conflictos potenciales de interés de directores de la Compañía que están comprometidos en negocios similares; limitaciones de comunicación y de controles internos; y la influencia potencial de los accionistas más grandes de la Compañía.
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